上周市场:
美国大选引发的风险资产买盘仍然强势,美元、股市、原油与铜表现最佳;美联储主席耶伦在上周四的讲话中表示"升息在即",美元再度强势上行,美元指数破位101。
股指
全球股指上周小涨,向上动能较前一周明显减弱。美国道琼斯指数上涨0.1%,标普指数500收涨0.9%;欧洲斯托克指数50下跌0.3%,英国富实指数100上涨0.7%,日元兑美金大跌引发日经指数强势上行,一周收涨3.4%;澳指200上涨0.2%,香港恒生指数下跌0.83%;
货币
美元继续强势上行,上周美元指数12月份远期合约大涨2.28%至101.39收盘,稳站于100关口以上;其他非美元货币纷纷跳水,日元大跌,美元兑日元汇率收高400点或3.7%于110.83;欧元对美元下跌2.19%至1.5933;澳元兑美元下跌2.68%至0.7337;纽币对美元下跌1.35%至0.7015;
大宗商品
由于风险资产投资情绪走高,黄金自美国大选以来重度受挫,金价在上周下跌1.6%,最低触及重要支持位之1200附近后小腹反弹至1208.41收盘;石油输出国组织(OPEC)密切谋划联合冻产协议的达成,俄罗斯石油部长也暗示其将支持冻产行动,联并特朗普效应,上周原油价格继续涨势,美国西得克萨斯原油价格上涨5.3%至45.69,布伦特原油上涨4.7%至46.86;
国债
全球整体利率水平继续上行,美国10年期国债收益率由2.15%上涨至2.36%,是2015年7月以来最高水平;
股市
美国股市,表现最佳板块-电信(+3.0%),金融(+2.2%),能源(+1.9%);表现最差板块-医药(-1.2%),消费必需品(-0.1%),公益事业(+0.2%);
澳大利亚股市,表现最佳板块-电信(+3.8%),公益事业(3.0%),能源(+1.9%);表现最差板块-原材料(-3.9%),医药(-2.1%),科技(-0.9%);
新西兰股市,表现最佳股票-Refining NZ (+14.4%), Contact Energy (+7.4%) and Freightways (+5.8%);表现最差股票-Tower (-9.4%), Kathmandu (-6.3%) and Comvita (-4.3%)
上周大事:
耶伦示意升息在即
美联储主席耶伦在周四的讲话中表示升息进一步临近,并强调了中央银行的独立性;期货市场数据显示美联储12月份升息的概率升值98%,前一周为84%,美国大选之前的概率为76%;美联储在12月份有极大可能将联邦基金率上调25个基准点至0.50%-0.75%的区间;
人民币大幅贬值,对美元汇率或将破7
美元强势上行,引发在岸人民币与离岸人民币急跌,上周离岸人民币兑美元贬值1%,连续创新低,最后收盘于6.9, 如果美元继续强势,人民币汇率有望跌破7水平,同时在岸人民币收盘6.89。 目前中央银行逐步放开人民币汇率浮动市场化,按照一篮子货币指数定价,只要不发生过度资本外流将始终允许人民币汇率自由浮动空间;
中国10月份工业生产数据持稳, 固定资产投资环比小幅上行
根据中国国家统计局发布的工业生产数据显示, 全国10月份工业增加值同比增长6.1%, 与9月份持平,较预期小差0.1个百分点。数据显示中国工业生产基本持稳于6%以上,其中消费品制造业、高技术产业增长与高耗能产品增长均有所加快,同时汽车生产增速回落,10月份汽车产品较上月回落13.5个百分点。
中国1-10月份,全国固定资产投资同比增长8.3%,较前9个月增长加快0.1个百分点。其中一、二、三产业的同比增加值分别为22%、2.9%与11.5%,表明中国经济由以重工向第三产业-服务业的经济增长结构转型。在第三产业中,基础设施投资同比增长19.4%;
全球乳制品拍卖价格继续反弹
昨日全球乳制品拍卖价格上行4.5%至3519美元/公吨均价,是11月份以来连续两次上行,其中全脂奶粉价格上涨3.2%。 新西兰恒天然乳业公布上调乳制品收购价格,由之前的5.25纽币/千克升至6纽币/千克;
美国零售数据
美国10月份零售数据录得增长0.8%,10月份进口物价增长0.5%, 9月份零售数据被修正上行至1.0%, 原为0.6%。美国9月份与10月份零售数据创自2014年以来最大双月增幅。零售数据向好对美联储12月份升息预期再行鼓励。
本周大事:
FOMC会议内容公布
周四美联储FOMC将公布其11月2日会议内容,本次会议举行于美国大选之前,其对于升息的决议多半被对大选的担忧所影响;虽然目前对于美联储12月份生息预期基本为定定局,但仍然需要重点关注的是会议内部成员的各方表态
美国10月份耐用品订单
美国10月份核心耐用品订单数据将于周三晚公布,是潜在引发市场波动的相比较为重要数据;
新西兰数据
新西兰第三季度零售数据由于地震被延迟,本周有望公布。在过去的两个季度中此数据都较为强势,第二季度为增长2.3%,是自2006年以来表现最佳的数据;纽币虽然对美元下行,但预期其他货币相比仍然强势;另外需要关注周三晚公布的第三季度生产者价格指数PPI。
本周经济日历(新西兰时间,北京时间与以下时间早5个小时计算)
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