肯德基、必胜客母公司百盛集团在继去年宣布中国业务将分拆上市之后,又计划将这部分业务的少量股权出售。
英国《金融时报》援引知情人士称,百胜正与KKR等私募股权巨头以及部分中国基金商谈,将出售中国业务19.9%的股权。中国业务累计估值达到100亿美元。
去年10月,百胜宣布,拟将集团分拆为两家独立的上市公司:百胜中国和百胜餐饮集团。其中,百胜中国计划以相对良好的财务结构独立出来,将成为百胜餐饮集团在中国大陆的特许加盟商,继续拥有三大品牌的独家特许经营权。这将是20年前百胜从百事公司独立后最大的结构重组。
分拆后,百胜会向中国业务公司收取3%的特许权使用费,以肯德基、必胜客、TacoBell(若中国业务公司今后开设该品牌分店)的收入为基准。
《金融时报》援引百胜一名发言人称,自从宣布中国业务分拆计划以来,相关事宜进展良好。“我们会在合适的时间提供交易相关的最新信息,对于传言和猜测无法置评。”
去年12月,百胜向投资者表示,预期2016年底完成分拆中国业务上市的计划。在完成对中国业务的分拆后,新公司按计划将先在纽约证券交易所上市。在纽交所上市后,新公司也可能在某个时点同时在香港挂牌,或者完全迁至港交所挂牌上市。
此外,集团计划分拆业务前,将给予股东最高达62亿美元的资本回报,并通过回购股票和派发特别股息的方式来返还现金。
分拆安排是传统方式,即将独立后的中国公司业务股份摊派给百胜现有董事,但百胜尚未决定中国公司的新董事会组成,相信应该包括中国市场专家。
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