2016年投资收官,基金公司规模座次排序随之揭晓。过去一年,公募整体资产管理规模首次跃升至9万亿元以上。同时,在委外资金涌入、货基大额赎回等诸多因素的影响下,基金公司规模排名也出现剧烈变动。尤其是银行系基金公司的整体崛起,成为该年公募各家“势力”此消彼长最值得“玩味”的注脚。
规模盘点:历史新高,债基大扩容
天相数据统计显示,截至2016年末,公募基金资产管理规模合计达到91367.46亿元(含联接基金,下同),首次跨过9万亿大关,创下历史新高。
与2015年末相比,过去一年公募规模增加了9448.19亿元,增幅高达11.53%。
从类型上看,债券型基金是公募扩容的主力军。统计显示,该大类产品2016年末规模为19140.58亿元,增长了11361.52亿,增幅达到146.05%。这一方面反映出2015年市场巨幅波动后投资者更偏向获取稳健收益;另一方面反映出,在“资产荒”的背景下,银行、保险等机构的大量委外资金开始转投债券基金。
此外,保本基金、QDII基金和商品基金(黄金ETF及其联接基金)过去一年规模也分别增加了1693.77亿元、327.20亿元和149.45亿元。
而在基础市场持续震荡的背景下,权益类基金产品规模整体出现萎缩,其中混合型基金规模减少3396.43亿元,缩水最多;开放式股票型基金和封闭式股票型基金规模也分别下降527.30亿元和131.93亿元。
值得注意的是,已连续5年实现规模“大跃进”的货币基金,由于受到2016年末流动性紧张因素的袭扰,年末规模反倒比一年前减少了28.01亿元。
公司排名:座次洗牌,“银行系”发力
在各类型产品规模出现“结构性调整”的同时,各家基金公司之间的规模排名同样出现剧烈变化。
从前十大基金公司角度看,仅有两家排名未变。天弘基金凭借余额宝基金8000亿元的规模“傍身”,以8449.67亿元的体量依旧占据行业榜首。天弘旗下余额宝基金相较前一年规模再度增加近1800亿,凸显了支付宝平台对资金流的强大吸引力。而易方达尽管去年规模缩水1400多亿,但依旧以4267.25亿元的规模守住行业第三的位置。
博时基金、南方基金、招商基金、工银瑞信基金和建信基金5家公司名次有所上升。其中工银瑞信以4603.52亿元的规模跃升两个席位排名第二,2016年该公司公募规模增加173.05亿元;博时基金过去一年在债券基金方面发力明显,公募规模增加1703.17亿元,以3762.41亿元的体量排名行业第7位,跃升5个名次;南方基金和招商基金各上升3位,分别以3876.32亿元和3454.66亿元的规模排名第5和第8名;建信基金则上升1位,以3770.61亿元的规模排名行业第6。
此外,华夏、嘉实和中银基金也依旧跻身行业前十,其年末规模分别为4141.20亿、3445.29亿和3416.21亿元,排名行业第4、第9和第10名。
在第一集团之外,洗牌亦在进行。2015年末排行第6的广发基金,尽管2016年规模仅出现250亿左右的缩水,但排名已后移5位排名第11位;宝盈基金一年间规模缩水45.50%,排名下降22位排名第50位。
而前一年排名第33位的兴业基金则强势跃升15位,以1320.82亿元的规模排名第18位;前海开源基金更是排名上升20位,以607.24亿元的规模排名41位,一年里规模增幅达到170.85%。
业绩排名:股票平平,QDII最抢眼
另一方面,从业绩角度看,全年QDII基金整体表现抢眼,A股权益类产品平均收益率垫底。
统计显示,全年商品基金平均涨幅最大,8只黄金ETF及其联接基金平均年度净值增长率高达18.40%,不过由于其产品数量和规模相对有限,因此对公募整体业绩影响较小。
QDII基金2016年平均收益率为6.87%,其中中银标普全球、华宝油气、上投全球资源、诺安油气和华安石油基金5只QDII产品全年净值分别上涨50.12%、45.02%、44.59%、34.70%和31.63%,不仅在同类产品中领先,也是全市场公募基金产品中年度收益率最高的5只基金。
而A股权益类产品整体表现较为乏力,股票型和混合型基金平均净值增长率分别为-13.38%和-8.61%。其中,兴业聚利灵活以30.71%的涨幅在主动偏股型产品中排名首位,九泰锐智、华宝资源、圆信优加生活、前海金银珠宝A、天弘永定、嘉实环保低碳、工银文体产业、易方达资源行业和中欧时代先锋同样业绩领先,涨幅均超过15%。
低风险基金业绩平平,货币型基金、债券型基金和保本型基金平均收益率分别为2.66%、1.38%和0.20%。
表一:各类型基金2016年规模变化一览(单位:亿元)
类型 | 2016年年底 | 2015年年底 | 规模变动 | 规模变动幅度(%) |
开放式股票型 | 6858.90 | 7386.19 | -527.30 | -7.14% |
指数型 | 4869.80 | 5140.13 | -270.33 | -5.26% |
积极投资股票型 | 1989.10 | 2246.06 | -256.96 | -11.44% |
混合型 | 17711.32 | 21107.75 | -3396.43 | -16.09% |
封闭式股票型 | 107.63 | 239.56 | -131.92 | -55.07% |
债券型 | 19140.58 | 7779.06 | 11361.52 | 146.05% |
纯债型 | 13562.08 | 3527.07 | 10035.01 | 284.51% |
一级债基 | 1672.00 | 1377.67 | 294.33 | 21.36% |
二级债基 | 2543.89 | 1965.38 | 578.50 | 29.43% |
理财债基 | 1362.61 | 908.94 | 453.67 | 49.91% |
货币型 | 43251.41 | 43279.50 | -28.09 | -0.06% |
保本型 | 3199.04 | 1505.27 | 1693.77 | 112.52% |
商品型 | 173.41 | 23.96 | 149.45 | 623.73% |
QDII | 925.18 | 597.99 | 327.20 | 54.72% |
合计 | 91367.46 | 81919.27 | 9448.19 | 11.53% |
表二:2016年末规模前20基金公司排名一览(单位:亿元)
公司 | 2016年年底规模 | 排名 | 2015年底规模 | 排名 | 规模变化 | 排名变化 |
天弘基金 | 8449.67 | 1 | 6739.30 | 1 | 1710.37 | 0 |
工银瑞信基金 | 4603.52 | 2 | 4430.46 | 4 | 173.05 | 2 |
易方达基金 | 4267.25 | 3 | 5760.38 | 3 | -1493.13 | 0 |
华夏基金 | 4141.20 | 4 | 5902.24 | 2 | -1761.04 | -2 |
南方基金 | 3876.32 | 5 | 3057.27 | 8 | 819.05 | 3 |
建信基金 | 3770.61 | 6 | 3146.88 | 7 | 623.73 | 1 |
博时基金 | 3762.41 | 7 | 2059.25 | 12 | 1703.17 | 5 |
招商基金 | 3454.66 | 8 | 2515.45 | 11 | 939.21 | 3 |
嘉实基金 | 3445.29 | 9 | 3487.78 | 5 | -42.49 | -4 |
中银基金 | 3416.21 | 10 | 2774.60 | 9 | 641.61 | -1 |
广发基金 | 3049.52 | 11 | 3300.24 | 6 | -250.72 | -5 |
汇添富基金 | 2741.56 | 12 | 2525.39 | 10 | 216.18 | -2 |
鹏华基金 | 2474.98 | 13 | 1728.48 | 15 | 746.51 | 2 |
富国基金 | 2088.85 | 14 | 1923.60 | 13 | 165.25 | -1 |
银华基金 | 1634.37 | 15 | 1521.07 | 17 | 113.30 | 2 |
华安基金 | 1633.44 | 16 | 1558.45 | 16 | 74.99 | 0 |
上投摩根基金 | 1367.30 | 17 | 1166.72 | 20 | 200.59 | 3 |
兴业基金 | 1320.82 | 18 | 734.81 | 33 | 586.02 | 15 |
华宝兴业基金 | 1207.16 | 19 | 1827.03 | 14 | -619.88 | -5 |
农银汇理基金 | 1130.59 | 20 | 965.36 | 24 | 165.23 | 4 |
表三:业绩排名前10积极投资偏股型基金一览
名称 | 基金公司 | 本年全年净值增长率(%) | 同类排名 |
兴业聚利灵活 | 兴业基金 | 30.71 | 1 |
九泰锐智 | 九泰基金 | 28.87 | 2 |
华宝资源 | 华宝兴业基金 | 18.19 | 3 |
圆信优加生活 | 圆信永丰基金 | 17.96 | 4 |
前海金银珠宝A | 前海开源基金 | 17.07 | 5 |
天弘永定 | 天弘基金 | 16.78 | 6 |
嘉实环保低碳 | 嘉实基金 | 16.5 | 7 |
工银文体产业 | 工银瑞信基金 | 15.72 | 8 |
易方达资源行业 | 易方达基金 | 15.34 | 9 |
中欧时代先锋 | 中欧基金 | 15.03 | 10 |